增近5000亿!北向资金狂买,三季度持股市值创近一年新高

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  10月15日,北向资金公布2024年三季度持股数据,这是沪深港通交易信息披露机制调整后,北向资金季度持股数据的首次亮相。

增近5000亿!北向资金狂买,三季度持股市值创近一年新高
(图片来源网络,侵删)

  北向资金持股市值创近4个季度新高

  据证券时报·数据宝统计,截至三季度末,北向资金共持有3341只个股,合计持股量1323.12亿股,持股市值2.41万亿元。与日频数据停更前的8月16日相比,北向资金持股量增加73.79亿股,增幅为5.91%,持股市值增加4965.25亿元,增幅超25%。

  按季度持股数据变动对比,三季度持股量环比增加5.65%,持股市值环比增加3520.85亿元,环比增幅17.13%,持股市值创近4个季度以来新高。

  分上市板块来看,市场各板块均获北向资金加仓。其中,科创板股持股量增幅最多,三季度末持股较8月16日增幅为15.86%;其次是创业板,持股量增幅为8.76%。

  三大板块增持金额居前

  分行业统计,相比8月16日,三季度末北向资金持股量增加的行业多达29个;其中,银行持股量增加最多,持有249.17亿股,增加11.84亿股。持股量增加居前的还有电力设备、公用事业等行业,持股量分别增加5.55亿股、5.37亿股。

  以幅度统计,北向资金持股量增幅超5%的行业有22个,6个行业增幅超过10%,商贸零售、社会服务、农林牧渔位居前三,持股量环比增幅分别为34.28%、26.24%、24.***%。与此同时,纺织服饰、家用电器行业同期遭减持,其中纺织服饰持股数量减持超过10%。

  增持金额方面,按8月16日以来成交的均价进行测算,结合北向资金的成交金额,对持股数量进行除权除息后可以看出,自8月16日以来,北向资金持续买入。

  增持金额居前的行业主要涵盖高股息、TMT以及大消费三大板块。15个行业增持金额超过10亿元,电力设备、食品饮料、银行位居前三,增持金额分别为143.96亿元、126.18亿元、120.92亿元。另外,医药生物、非银金融、公用事业3个行业增持金额均超过50亿元。

  40股获北向资金持股比例均超过10%

  从个股来看,83股获北向资金持股市值超过50亿元,39股持股市值超过100亿元,贵州茅台和宁德时代持股市值均超过千亿元;美的集团、长江电力、招商银行等4股获北向资金持股市值均超过400亿元。

  从持股比例(持股数量/流通股数量)来看,40股持股比例超过10%,汇川技术、福耀玻璃、珀莱雅、益丰药房及宏发股份持股比例均超过20%。其中汇川技术持股比例近4个季度末以来稳居陆股通成份股首位,三季度末持股比例达到24.23%。公司是国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。

  近4个季度以来,福耀玻璃、宏发股份获北向资金持股比例也持续超过20%。

  北向资金加仓股市场表现亮眼

  北向资金增持的个股中,三季度末持股比例较8月16日增加超1%的超过130只(以8月16日披露持股数据的个股进行统计),增加比例居前的有福元医药、英科医疗、涛涛车业,持股比例分别增加3.13个百分点、3.02个百分点、2.9个百分点。

  结合市场表现来看,加仓幅度超过0.5%的个股,自9月24日以来(截至10月15日)平均涨幅超过20%。

  自9月24日以来涨幅超过100%的个股中,有3股获北向资金加仓超过0.5个百分点。润和软件区间涨幅居首,高达168.43%,北向资金三季度末持股占流通股比例为1.28%,较8月16日增加0.84个百分点。

  罗博特科获北向资金加仓0.54个百分点,区间涨幅为117.84%。公司是智能制造技术提供商,产品主要运用于光伏领域。

  另外,四方精创、蒙草生态以及捷捷微电分别获北向资金加仓0.47个百分点、0.41个百分点及0.31个百分点。

  12只机构调研的低估值滞涨股获北向资金加仓

  进一步来看,与9月末相比,北向资金连续3个季度获加仓的244只陆股通成份股中,9月24日以来,跑输沪深300指数(20.02%)、最新市盈率低于所属行业市盈率且9月以来获机构调研的个股,仅12只;其中包含2只公用事业股,2只机械设备股以及2只医药生物股、3只银行股等。

  从估值来看,中铁工业最新市盈率10.59倍,较所属的机械设备行业25倍左右的市盈率低于55%以上。华润双鹤、***电工最新市盈率分别为14.91倍、12.67倍,较所属的医药生物、电力设备行业市盈率低于45%以上。

  从市场表现来看,陕西能源、华润双鹤、上海电力等8股9月24日以来涨幅均低于15%。其中上海电力已披露2024年三季报业绩预增公告。公司2024年前三季度净利润增幅上限超过80%,主要原因:一是煤电边际收益持续改善,控股和参股煤电企业效益提升;二是公司加快绿色转型发展,境内外清洁能源发电装机规模和效益实现增长。

  从调研情况来看,上述12股中,9月以来,有10股获得10家及以上机构调研。浩洋股份获得54家机构调研。公司主要从事舞台***灯光设备、建筑照明设备等业务。浩洋股份在机构调研纪要中表示,从长远来看,公司将会重点发展建筑艺术照明业务,但不排除继续承接舞台演艺灯光项目的可能性。

  另外,三环集团、杭州银行9月以来均获得40家及以上机构调研。

标签: #持股

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