至正股份重组打响保壳大战?股价又再次抢跑公告 炒壳玩家王强是否涉嫌内幕信息泄露

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  出品:新浪财经上市公司研究院

  文/夏虫工作室

至正股份重组打响保壳大战?股价又再次抢跑公告 炒壳玩家王强是否涉嫌内幕信息泄露
(图片来源网络,侵删)

  核心观点:至正股份此次重组是否为保壳?在退市新规下,羸弱的至正股份或将大概率踩中退市“红线”。颇为引人注意的是,重组停牌公告前夕,公司出现持续涨停。公司实控人王强为资深炒壳玩家,旗下上市公司股价疑似频繁出现抢跑公告,王强又是否涉嫌内幕信息泄露?

  10月10日晚,至正股份因重大重组发布停牌公告。公司股票自2024年10月11日起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

  至正股份背后实控人为王强,属于炒壳玩家。值得注意的是,重组停牌公告前夕,公司出现持续涨停。需要指出的是,炒壳玩家王强旗下公司股价疑似频繁抢跑公告。这一系列“股价抢跑”背后是否存在内幕交易,这或需要引起监管高度关注。

  打响保壳大战?

  至正股份与主要交易对方签署《合伙份额收购意向协议》等相关意向性协议文件,约定至正股份 通过资产置换、发行股份及支付现金的方式,购买置入资产的控制权。

  公告显示,公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,拟置入资产主要从事半导体封装材料的研发、生产与销售,拟置出资产为公司子公司上海至正新材料有限公司100%股权。本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易,不会导致公司实际控制人发生变更。

  至正股份主要是从事线缆用高分子材料、半导体专用设备业务。若完成上述交易,至正股份主业将主要聚焦半导体产业。

  至正股份去年3月才刚切入半导体业务。资料显示,至正股份以现金方式完成收购苏州桔云科技有限公司(下称“苏州桔云”)51%股权,交易作价人民币1.19亿元。苏州桔云成立于2019年年中,主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。

  需要指出的是,苏州桔云标的质量或一般,截至2024年6月30日,苏州桔云总资产为1.47亿元,净资产为7225.78万元。2024年上半年,公司的营业收入为3320.69万元,净利润为136.00万元。

  至正股份近年营收大幅缩水在1亿元左右,且持续亏损多年。值得注意的是,在退市新规下,至正股份上市公司资格或岌岌可危。

  根据退市新规,财务类退市方面,沪深两市主板分别将亏损企业退市风险警示标准,从“净利润为负+营业收入不足1亿”的标准,改为营业收入从现行标准“低于1亿元”提高至“低于3亿元”,并将“利润总额”纳入亏损考量范围,修改后指标为“利润总额、净利润、扣非净利润三者孰低为负值”。

  Wind数据显示,2023年,公司营收仅为2.39亿元,而今年上半年营业收入仅为0.98亿元。按照这种财务数据,公司或将触发退市新规红线。

  公司股价频繁抢跑 炒壳玩家王强是否涉嫌内幕信息泄露

  需要指出的是,至正股份停牌前夕,公司出现持续涨停。10月8日、10月9日、10月10日,至正股份连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达20%。颇为值得关注的是,在10月10日A股整体指数震荡下,公司股价逆势涨停。

  尤其需要注意的是,公司实控人王强的背景,其被指属于资深“炒壳”玩家,即热衷于投资主业经营欠佳,且具备重组价值的小盘股,目前,王强手握*ST商城、至正股份等“壳公司”。

  2020年9月30日起,王强开始持续增持*ST商城股份,增持前,王强及其一致行动人合计持有*ST商城6.45%股权,经过两度举牌后,王强及其一致行动人合计持有*ST商城18.46%股权。2021年5月,王强借道定增一举成为*ST商城实控人。

  据悉,入主公司前,王强及其一致行动人曾做出“注入资产、实现业务转型”的承诺。值得注意的是,公司股价遭*ST商城股价一度遭爆炒。*ST商城股价由低点3元/股一度被爆炒至巅峰超13.66元/股,股价涨幅超3倍。

  然而,事实是公司无任何进展,承诺沦为空头支票。

  *ST商城2023年借道破产重整打响保壳大战。2023年4月7日,*ST商城被债权人申请重整及预重整;2023年4月13日,沈阳中院决定对*ST商城进行预重整;2023年11月10日,沈阳中院裁定受理*ST商城重整;2023年12月12日,沈阳中院裁定批准*ST商城重整***;2023年12月28日,沈阳中院裁定确认*ST商城重整***执行完毕。

  颇为诡异的是,公司的股价出现上窜下窜的走势。Wind数据显示,*ST商城自9月8日开启股价上扬趋势,2023年12月22日股价开启连续“涨停板”模式。需要强调的是,公司重整***于2023年12月12日才获沈阳中院裁定批准,2023年12月28日,沈阳中院裁定确认重整***执行完毕。为何公司股价抢先领跑?

  需要强调的是,*ST商城由于去年年报被会计事务所出具“无法表示意见”而最终退市。

  2020年4月,王强通过协议转让一举拿下至正股份27%的股份。公告显示,至正股份原控股股东至正集团与深圳市正信同创投资发展有限公司(下称“正信同创”)签署了《股份转让协议》,至正集团拟以协议转让方式将其持有的公司股票2012.4万股(占公司总股本的27%)转让给正信同创,转让对价为6.41亿元。此后,上市公司控股股东变更为正信同创,公司实际控制人由侯海良变更为王强。

  需要指出的是,至正股份近年营收大幅缩水在1亿元左右,且持续亏损多年,已经在退市边缘徘徊,其经营可持续性遭监管质疑。

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