股价上行空间有限 奥洛兹美医疗遭富国银行降级

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富国银行将美国生物技术公司奥洛兹美医疗(HALO.US)的评级从“增持”下调至“与大盘持平”,目标价为62美元,称该股上涨空间有限。

奥洛兹美医疗股价今年以来上涨50%,而标普500指数的涨幅约为21%。截至周一收盘,奥洛兹美医疗跌9%,报53.85美元。

即将推出的新产品是持有奥洛兹美医疗股票的一个理由,但富国银行认为,市场预期已经反映了这一点,并补充说,Vyvgart、Opdivo、Ocrevus和Tecentriq这4个在中短期提供增长动力的关键产品及其提振作用已被市场消化,尤其是在奥洛兹美医疗于2024年初发布2024-28年指引之后。

股价上行空间有限 奥洛兹美医疗遭富国银行降级
(图片来源网络,侵删)

富国银行预计,该公司2024/25年度每股收益为3.81美元/ 4.69美元,而市场预期为3.98美元/ 4.75美元。

此外,富国银行认为,奥洛兹美医疗最近与argenx SE(ARGX.US)达成的许可协议从长期来看是积极的,但在2027年或29年Enhanze专利到期时,Vyvgart版税将会减少。

富国银行分析师表示:“这意味着Darzalex和Vyvgart这两种最重要的产品可能会在同一年停产。根据我们的模型,到2028年,这两种产品将为奥洛兹美医疗贡献约58%的版税。”

不过,分析师指出,由于特许权使用费潜力,该股被低估了,未来的交易可能会带来上行空间。

摩根大通上个月将奥洛兹美医疗的评级从“增持”下调至“中性”,称其估值处于合理水平。

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