蒙牛,突然暴涨!推20亿港元回购!

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  8月29日,港股蒙牛乳业股价走势一改此前颓势,开盘后持续走高,一度涨超10%,成交量也明显放大,成交4.64亿港元。

  从消息面看,昨日晚间,蒙牛乳业发布2024年上半年财报,并宣布股份回购***。公告称,集团积极提升股东回报,***于未来十二个月内根据市场情况进行最高达20亿港元的股份回购。预期股份购回***将提高每股股份盈利。

蒙牛,突然暴涨!推20亿港元回购!
(图片来源网络,侵删)

  对此,蒙牛乳业董事会在公告中表示,公司现有财务***允许其能够在维持良好财务状况的同时实施股份购回***。董事会认为,股份购回***符合公司及其股东的利益。

  从经营业绩看,2024年上半年,蒙牛乳业实现收入446.7亿元,同比下降12.6%;净利润24.5亿元,同比下降19%。但毛利率同比提升1.9个百分点至40.3%,经营利润率同比提升0.6个百分点至7%。

  分业务来看,报告期内,蒙牛液奶业务收入为362.615亿元,去年同期为416.402亿元,占蒙牛总收入的81.2%。蒙牛解释称,蒙牛常温事业部积极应对消费信心不足、低温品类行业下滑、国内鲜奶品类面临挑战等原因导致液奶业务收入下滑。冰淇淋业务、奶粉业务、奶酪业务收入分别为33.714亿元、16.353亿元、21.143亿元,较2023年同期均有不同程度的下降。

  蒙牛乳业还表示,报告期间,在激发需求端潜力的同时,公司在供给端敢于求变,打出结构优化、品类创新、业态创新和模式创新的组合拳。

  期内,妙可蓝多完成现金收购集团所持有的蒙牛奶酪100%股权,进一步整合业务发展、巩固奶酪品类领导者地位。在海外冰淇淋业务方面,艾雪产品力、品牌力、渠道力进一步提升,整体销售收入增长强劲,利润率大幅提升,稳居印尼市场份额首位。在专业营养赛道,迈胜品牌完善液体蛋白品线、有氧运动品线、蛋白棒品线等产品矩阵,上半年销售同比增长超过三倍。蒙牛还与百胜中国、蜜雪冰城达成战略合作。

  财报发布后,华泰证券发布研报称,回购强化信心,期待需求改善。利润端看,奶价下行、费效比提升等因素共同带动公司2024H1经营利润率同比增长0.6pct至7.0%(2024H1公司超额完成OPM提升30—50bp的目标)。展望来看,期待后续液奶需求改善,冰品业务下半年触底反弹,奶粉&奶酪业务持续步入正轨;全年OPM提升30—50bp的目标有望实现。

  值得一提的是,今年6月,妙可蓝多拟以4.48亿元现金收购控股股东蒙牛乳业旗下蒙牛奶酪100%股权引发关注。公告显示,为解决妙可蓝多与蒙牛奶酪在奶酪业务上存在的同业竞争问题,并进一步增强妙可蓝多盈利能力及核心竞争力,巩固妙可蓝多奶酪品类领导者地位,妙可蓝多现拟以现金收购蒙牛奶酪100%股权。

  今年上半年,乳制品市场竞争激烈,消费需求不振成为行业共识,多家A股上市乳企业绩也呈现下滑态势。

  8月28日晚间,皇氏集团发布公告称,2024年上半年实现营业收入约10.41亿元,同比下降39.6%;净利润约128.26万元,同比下降99.4%。

  天润乳业上半年实现营业收入14.43亿元,较上年同期增长3.89%;净亏损2790.78万元,同比转亏。天润乳业此前在业绩会中表示,业绩预亏的主要原因在于乳制品市场消费需求不振,奶源供应过剩导致原料奶和牛只销售价格持续下行。

  8月28日晚间,庄园牧场发布公告称,2024年上半年实现营收约4.26亿元,同比减少11.42%;净利润亏损约8783万元,同比亏损进一步扩大。庄园牧场此前表示,乳制品供给不断扩张,但终端消费市场需求放缓,市场竞争激烈导致公司投入持续扩大,销售费用同比增加。同时,公司整体成本上升及毛利下降幅度较大,进一步压缩了利润空间。

  8月26日晚间,麦趣尔发布公告称,2024年上半年实现营业收入约3.08亿元,同比减少10.36%;净利润亏损约6439万元,亏损同比扩大。对此,麦趣尔方面解释称,上半年自产生鲜乳养殖成本上涨,自有牧场亏损增加。为恢复市场及抵御市场周期变动,公司***取了积极的市场营销策略,投入大量促销及市场费用,导致亏损加剧。

  不过,展望下半年,积极因素逐渐显现。国联证券研报认为,从2024年春节后开始,经过4—5个月,乳企的渠道调整工作已取得一定成效,截至7月终端产品价格企稳甚至部分产品已经回升,目前步入扫尾阶段。从供给端来看,上游产能加速去化,且高温天气下原奶单产降低,供应量或减弱;从需求端来看,下半年双节等带动消费量增长,看好渠道调整后乳企有望在业绩端有所改善。

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