核心推荐：协鑫科技、天顺风能、三星医疗，福斯特，宁德时代。 光伏：EVA 粒子价格上涨，企稳缓步回升趋势显著。根据索比咨询数据，本周EVA 粒子价格报涨1%至***3 元/吨，粒子和胶膜环节出现底部向上趋势。虽然短期可能支撑粒子/胶膜价格继续上升动力较弱，但该环节经历底部震荡后出现企稳回升态势，建议重点关注。在产业链价格下行过程中，组件价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N 型硅料协鑫科技、通威股份。同时，关注新技术发展，尤其是银浆上涨下利好的HJT 路线迈为股份；以及胶膜环节企稳回升态势下量/价龙头企业福斯特。 风电&电网：连江外海海上风电700MW 海缆招标，看好下半年高压柔直海缆招标起量。8 月22 日，华润连江外海海上风电场项目海缆招标，此次海缆招标明确首根海缆具备交货条件：2025 年2 月25 日；首根海缆敷设完成时间：2025 年4 月10 日；首根海缆具备送电条件：2025 年05 月10日；全部海缆具备交货条件：2025 年5 月25 日。考虑到青洲五七、帆石一二海上风电要求2025 年底前并网，则预期下半年青洲五七柔直海缆、帆石一二高压交流缆有望招标落地。风电板块，核心推荐天顺风能、海力风电、大金重工、东方电缆、中天科技等。电网核心推荐东方电子、许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞、三星医疗、大连电瓷、长高电新等。重点关注变压器出海龙头金盘科技。 氢能：8 月21 日，国家发改委印发了《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。全面规划了火电、输配电、风电、光伏、水电及清洁取暖设备的现代化更新与技术改造路径，通过标准提升促进设备更新和技术改造，旨在加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，培育和发展新质生产力。其中在以标准提升促进设备更新和技术改造方面指出，建立健全充电基础设施、新型储能、氢能、电力装备等领域标准体系，加强能源行业标准供给和升级，提高设备效率和可靠性。推荐方向：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源；优质设备厂商双良节能、华电重工、
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