久期财经讯，中航国际融资租赁有限公司拟发行Reg S 、3年期、固定利率、以美元计价的有担保高级无抵押债券。(MANDATE)
上述债券将由中航国际融资租赁的全资子公司Soar Wise Limited发行，中航国际融资租赁将提供无条件且不可撤销担保，归属于发行人的35亿美元有担保中期票据和永续资本证券***。预期发行评级为Baa1(穆迪)。
本次发行已委托农银国际、中航资本国际、中国银行、交通银行、中信银行国际、星展银行、国泰君安国际、工商银行、法国兴业银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，由中国***国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、大丰银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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