百亿级私募大调仓,买了啥?

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  随着上市公司中报密集披露,百亿级私募二季度持仓逐渐“浮出水面”。大消费、人工智能和机械设备等方向受到追捧,冯柳、邓晓峰、董承非和林利军等“顶流”基金经理积极调仓换股。

  冯柳加仓海康威视

百亿级私募大调仓,买了啥?
(图片来源网络,侵删)

  日前,海康威视发布半年报,上半年公司实现营收412.10亿元,同比增长9.68%;实现归母净利润50.64亿元,同比下滑5.13%;实现扣非净利润52.43亿元,同比增长4.11%。

  上半年,该公司在企业场景数字化转型业务、境外收入和创新业务三大方面取得积极进展,使得营收增长率恢复至10%左右。

  Wind数据显示,二季度,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓海康威视100万股,期末持仓数量和市值分别为4.12亿股和127.35亿元;而在今年一季度和去年四季度,冯柳共减持2400万股。

  近年来海康威视股价不断下行,距离2021年7月的“巅峰”已出现腰斩,而与2023年4月的阶段性高点相比也已重挫超30%,目前该公司最新市盈率约18倍,今年以来股价累计下跌近20%。

  另外,冯柳二季度大手笔加仓安琪酵母2650万股,环比增幅超300%,成为该公司第二大流通股东。Wind数据显示,他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股,期末持仓市值近10亿元。半年报显示,受国际业务高增长等因素带动,该公司二季度业绩显著改善,营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。

  冯柳二季度减持1000万股宝丰能源,但二季度末仍持有5000万股。此外,冯柳二季度继续持有中炬高新1500万股和康华生物(***)600万股。

  多位“顶流”积极调仓换股

  除了冯柳之外,邓晓峰、董承非和林利军、卓利伟等知名基金经理也积极调仓换股。

  Wind数据显示,氨纶维龙头企业华峰化学二季度遭邓晓峰大幅减持近700万股,他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远***资金信托***分别减持约232万股和455万股。同时,他还减持了华秦科技,但目前仍持有这家航空装备股超500万股。

  此外,正心谷资本创始人林利军重仓新进买入云天化,这是我国最大的磷矿***选企业之一,属于磷肥及磷化工行业。Wind数据显示,他管理的正心成长私募基金新进该公司2245.55万股,位居第三大流通股东。同时,卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金也小幅加仓云天化68.33万股。

  云天化今年以来股价累计上涨近40%,但其最新市盈率仍不足8倍。上半年,公司实现营业收入319.93亿元,同比下降9.16%;归母净利润28.41亿元,同比增长6.10%。

  从以往的操作风格来看,林利军较为青睐医药赛道。业内人士称,由于近年来医药行业走势低迷,正心谷的投资风格似乎更倾向于多元化布局,并降低在医药行业的配置比重,而随着磷化工产业的转型升级,行业对提高磷***的可持续供应能力和高效高值利用水平提出新的要求,云天化作为行业龙头企业的优势将进一步展现。

  另外,睿郡资产“名将”董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金,对数字芯片设计公司乐鑫科技的持股比例出现小幅降低。同时,睿郡有孚1号私募基金新进买入半导体公司芯朋微152.73万股。

  三大方向获增持

  除了上述知名基金经理之外,还有不少百亿级私募二季度持仓曝光,从加仓的角度来看,大消费、人工智能和机械设备等三大方向受到追捧。

  例如,上汽颀臻和慎知资产均对汽车行业积极布局,其中上汽颀臻新能源1号私募基金新进汽车零部件公司无锡振华94.64万股、华润信托-慎知资产行知***资金信托***则新进摩托车公司征和工业56.61万股。

  合远基金旗下合远信正雨鸿私募基金新进买入华测导航417.18万股,位居这家通信设备公司第十大流通股东。机械设备公司昌红科技获得阿巴马万象益新66号私募基金加仓超90万股。

  此外,二季度仁桥资产夏俊杰管理的外贸信托-仁桥泽源股票私募基金、仁桥鲲淼3期私募基金分别继续持有新经典83.4万股和73.96万股。他一季度新进软件开发公司国投智能358.48万股,还小幅加仓北京人力83.33万股,而对荃银高科、山河药辅、精锻科技和中粮科工等的持仓保持不变。

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