快讯摘要
花旗报告称，龙源电力首四月风电利用率不达预期，下调2024年盈利预测7.3%，但上调目标价至8港元。公司年平均风电电价下降，预计2024年再生能源电价持稳。
快讯正文
花旗银行在最新的研究报告中指出，龙源电力2024年的净利润预期将下调7.3%，主要原因是其风电场利用率在年初至今的表现低于预期。尽管如此，该行依然维持对龙源电力的“买入”评级，并将目标股价从6.1港元提升至8港元，增幅达到31.1%。龙源电力的资本开支预测也遭到了下调，预计2024年的资本开支将减少7%至280亿元。这一调整是基于太阳能组件和风力涡轮发电机市场价格的下跌，分别达到10至11%和超过5%。花旗银行认为，通过降低资本开支，龙源电力能够有效改善现金流。报告还提到，龙源电力的平均风电电价较去年同比下降了5.6%，这一变化主要是由于市场化电价销售组合的增加，以及更多的容量组合转向了平价发电。此外，尽管年度销售关税已经确定，但预计2024年关税的进一步下调幅度有限。同时，考虑到华北地区历史风速的趋势，龙源电力在第二至第三季度的销售组合通常较低。最后，花旗银行预计龙源电力在2024年的平均再生能源电价将保持在与首季相同的水平，尽管存在上述挑战。
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