中金公司保荐惠同新材IPO项目质量评级B级 实际募资金额大幅缩水

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

中金公司保荐惠同新材IPO项目质量评级B级  实际募资金额大幅缩水
(图片来源网络,侵删)

  全称:湖南惠同新材料股份有限公司

  简称:惠同新材

  代码:833751.BJ

  IPO申报日期:2022年12月28日

  上市日期:2023年7月17日

  上市板块:北交所

  所属行业:金属制品业(***行业2012年版)

  IPO保荐机构:中金公司

  保荐代表人:孙星德,赵金浩

  IPO承销商:中金公司

  IPO律师:湖南启元律师事务所

  IPO审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人被要求说明关联方、关联交易是否披露完整,是否存在应披露未披露的关联交易;发行人被要求对照《北京证券***向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》的要求,补充披露完善审计截止日后财务信息。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,惠同新材的上市周期是201天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  惠同新材的承销及保荐费用为1087.64万元,承销保荐佣金率为8.64%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人中金公司2023年度IPO承销项目平均佣金率3.56%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨34.66%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌16.03%。

  (9)发行市盈率

  惠同新材的发行市盈率为17.55倍,行业均数25.50倍,公司低于行业均值31.18%。

  (10)实际募资比例

  预计募资1.83亿元,实际募资1.26亿元,实际募资金额缩水31.05%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长2.39%,归母净利润较上一年度同比增长3.88%,扣非归母净利润较上一年度同比增长4.88%。

  (三)总得分情况

  惠同新材IPO项目总得分为84.5分,分类B级。影响惠同新材评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,上市三个月股价下跌,实际募资金额缩水。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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