8月6日，半导体ETF（512480）收盘涨0.86%，成交额11.68亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，
紫光国微领涨，寒武纪、海光信息跟涨；下跌方面，北方华创、澜起科技领跌。
资金流向方面，截止8月5日，半导体ETF（512480）净流入额5.33亿元， 领跑行业ETF。
规模方面，截止8月5日，半导体ETF（512480）最新份额为305.61亿份，最新规模为212.46亿元。
消息面，根据SIA在2024年5月的预测，SIA总裁兼首席执行官约翰-诺伊弗表示预计2024年全球半导体市场规模的增长率将达到两位数；WSTS在2023年11月的预测中认为2024年全球半导体行业将会迎来13.1%的同比增长；台积电CEOC.C.Wei也给出了2024年全球半导体行业增速10%的预期；根据中国半导体协会援引市场Market.us数据，未来10年全球半导体市场规模有望实现大幅增长，24年全球市场总规模将达到6731亿美元，预计2023到2032年全球销售额将以8.8%的复合年增长率增长，到2032年预计全球半导体市场规模将达到13077亿美元。综合来看，全球半导体市场有望在24年逐步走出23年的行业低迷期。
东莞证券最新观点指出，进入2024年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业或逐步迈入上行周期，从二季度业绩预告情况来看，半导体设备与材料、存储、CIS等细分领域龙头企业二季度业绩实现同比、环比增长。
AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC有望开启行业新周期，或可关注存储、SoC等增量环节；国产替代方面，近期海外先进半导体设备出口限制收紧，测试设备、涂胶显影设备等细分产品国产替代进程有望加速。
东海证券认为，行业需求在缓慢回暖，价格逐步恢复到正常水平；海外压力下国产化力度依然在不断加大，行业估值历史分位较低，或可关注受益海外需求强劲AIOT领域，AI创新驱动板块，上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，以及消费电子周期有望筑底修复的板块。
综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
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