【分析：8、9 月股息驱动型股票之外的股票或受更多打击】
今年 6 月底，小盘股需求上升，当时罗素 2000 指数预期市盈率为 23 倍，与标普 500 指数的 21.2 倍近乎持平。传统上，此小估值差距是买入小盘股信号，投资者抛售大型科技股，买入风险较高小型股，持续几周，直至估值差距扩大，回到交易员常青睐大盘股水平。该指数 7 月 16 日触顶后已跌 6.8%。如今，降息似将来临，美债收益率大幅下挫，投资者涌入支付股息、波动性低的股票，如公用事业、房地产投资信托等。这表明，随着 8 月和 9 月到来，这两个月是美国股市回报率最糟的时段，股息驱动型股票之外的股票可能遭受更多打击。
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