非农引爆衰退恐慌,美股再崩跌,VIX一度爆拉60%,美债七连涨,人民币飙涨超千点

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专题:意外!7月非农仅增11.4万!

  来源:华尔街见闻

  美国7月非农新增就业远逊预期和前值,失业率近三年最高,美国衰退担忧令市场显著加大今年降息***至超过100个基点。道指盘中最深跌约990点,与单日跌幅近两年最深的标普大盘均全周跌2%,纳指和纳指100从历史高位回调超10%,全周均跌超3%,芯片股指收跌超5%且全周跌近10%。“恐慌指数”VIX创去年3月来最高。英特尔暴跌26%,亚马逊一度跌近13%,苹果逆市涨。10 年期美债收益率周五狂泄19个基点至七个月最低,美元指数跌超1%至四个月最低,日元最高涨2%升破147,人民币半年新高。需求担忧令油价跌超3%至半年新低且全周跌约5%,避险黄金冲高回落但全周涨超2%。比特币周跌9%。

非农引爆衰退恐慌,美股再崩跌,VIX一度爆拉60%,美债七连涨,人民币飙涨超千点
(图片来源网络,侵删)

  8月2日周五,非农数据爆冷,美国衰退警报拉响引发市场恐慌抛盘,美股指集体大幅低开后跌幅扩大。

  截至收盘:

  标普500指数的11个板块中,可选消费板块在非农日收跌4.61%,金融、能源、工业板块至多跌2.42%,信息技术/科技板块跌1.99%,电信板块跌1.92%,原材料板块跌1.89%,而房地产板块涨0.09%,公用事业板块涨0.14%,日用消费品板块则涨0.86%。 

  本周,可选消费板块累计下跌4.28%,科技板块跌4.03%,能源板块跌3.74%,金融板块跌3.02%,工业板块跌2.79%,原材料板块跌1.39%,保健板块涨0.65%,日用消费品板块涨1.16%,电信板块涨1.26%,房地产板块涨3.10%,公用事业板块涨4.29%。

  投研策略上:

  “科技七姐妹”除苹果外全线下跌。苹果收涨0.69%,公司连续六个季度营收和盈利均超预期,大中华区唯一下跌;英伟达收跌1.78%,公司因竞争对手投诉面临美国司法部反垄断调查;特斯拉收跌4.24%;亚马逊收跌8.78%,Q3指引逊色,AI投入压力下云需求亮红灯,TD Cowen将亚马逊目标价从245美元下调至230美元;“元宇宙”Meta收跌1.93%;微软收跌2.07%;谷歌A收跌2.4%。

  据报道,对冲基金Elliott在致投资者的信中表示,大型科技股,尤其是英伟达是泡沫。大型科技公司是否会继续大量购买英伟达的图形处理器令人怀疑,人工智能“被过度吹捧了,许多应用还没有准备好迎来黄金时期”。

  根据TechInsights智能手机研究团队的最新研究,2024年第二季度,全球智能手机出货量同比增长7.6%,达到2.9亿部。三星以近19%的市场份额位居全球智能手机市场榜首。苹果以15%的市场份额排名第二。小米、vivo和传音位列前五。

  芯片股几乎全线溃败。费城半导体指数跌5.18%;行业ETF SOXX跌5.32%;英伟达两倍做多ETF跌4.14%。

  台积电美股跌5.26%,Arm控股跌6.63%,高通跌2.86%,博通跌2.18%,AMD跌0.03%,科磊跌7.93%,安森美半导体跌5.49%,美光科技跌8.68%,盘中跌9.8%创最近四年来最差盘中表现。应用材料跌7.38%,阿斯麦ADR跌8.41%,英特尔跌26.06%

  值得一提的是,英特尔业绩令市场失望,收跌超26%创下至少自1982年以来的最大跌幅,拖累费城半导体指数,在费城半导体的30只成分股中表现最差。汇丰将英特尔评级下调至减持,目标价19.80美元,Raymond James将英特尔评级下调至与大盘一致,Benchmark将英特尔评级从买进下调至持有,标普将英特尔(INTC)纳入信用负面观察清单。而德国中央合作银行将高通评级上调至买进,目标价210美元。

  AI概念股集体下跌。英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics跌15.24%,戴尔科技跌超5.6%,C3.ai跌约5.4%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌0.86%,BigBear.ai跌4.29%,Snowflake跌3.57%,超微电脑跌7.08%,CrowdStrike跌2.82%,Palantir跌5.14%,甲骨文跌3.08%,而BullFrog AI涨5.54%。

  中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数收跌1.84%。ETF中,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌1.16%、中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.8%。

  热门中概股里,“教培概念股”好未来跌6.72%,新东方跌2.93%,“造车新势力”中,蔚来跌0.25%,小鹏跌0.92%,理想汽车跌0.88%,极氪跌0.52%;京东跌0.32%,拼多多跌0.32%,腾讯控股(ADR)跌0.82%,百度跌2.23%,阿里巴巴跌0.68%,网易跌1.24%,而B站则涨1.77%。

  美国银行股普遍收跌。摩根大通跌4.245,富国银行跌6.36%,花旗集团跌7.14%。摩根士丹利收跌5.81%。

  值得注意的是,摩根士丹利2024年首次被分析师降级至看空。富国银行分析师Mike Mayo下调摩根士丹利评级至低配(之前为平配),称某些业务承压造成其估值(在行业内)偏高。该分析师认为,大摩的财富管理部门面临诸多逆风。

  其他因财报而变动较大个股中:

  波动较大个股中:

  美国劳动力市场降温,可能引发全球经济放缓,投资者担忧经济衰退风险推动英国和欧洲降息***升温,并直接带崩欧股周五重演周四下跌,欧洲科技板块重挫,德法意英荷兰西班牙六国股指均下挫:

  波动较大个股中:

  欧元区基准的10年期德债收益率下跌7.0个基点,报2.174%,本周累计下跌23.4个基点。两年期德债收益率跌10.2个基点,报2.352%,本周累跌27.0个基点。

  法国10年期国债收益率跌2.6个基点,本周累跌14.8个基点。意大利10年期国债收益率跌1.4个基点,本周累跌13.3个基点。西班牙10年期国债收益率跌3.0个基点,本周累跌17.2个基点。希腊10年期国债收益率跌0.6个基点,本周累跌13.4个基点。两年期英债收益率跌11.8个基点,本周累跌31.5个基点。英国10年期国债收益率下跌5.4个基点,本周累计下跌27.2个基点。

  WTI 9月原油期货收跌2.79美元,跌幅接近3.66%,报73.52美元/桶。本周累计下跌4.72%。布伦特10月原油期货收跌2.71美元,跌幅接近3.41%,报76.81美元/桶。本周累计下跌5.32%。

  美油和布油在欧股早盘最高涨近1.3%和1.2%,分别升破77美元和80美元整数位,后两者均大幅下行转跌,在北京时间凌晨2:00左右刷新日低,美油和布油分别跌近4.4%和3.9%,击穿73美元和下逼76美元。

  分析称,尽管中东紧张局势加剧,但美油本周仍跌超4.7%,因为主要经济体经济增长疲软可能会抑制石油需求,盖过了中东紧张局势引发的供应担忧。全球最大石油进口国,以及多数亚洲和欧美国家制造业数据均减弱,加大了全球经济放缓的风险,石油消费承压。亚洲7月份原油进口量跌至两年来最低水平。同时周四举行的OPEC+会议维持石油产量政策不变,并***从10月开始逐步取消减产措施。

  美国9月天然气期货收跌0.05%,报1.9670美元/百万英热单位。本周累计下跌1.94%。投资者关注供应风险,带动欧洲天然气期货本周累涨超14%创4月份以来最大单周涨幅。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨0.27%,报37.000欧元/兆瓦时,本周累涨14.02%。ICE英国天然气期货涨0.81%,报90.900便士/千卡,本周累计上涨13.23%。

  离岸人民币(CNH)兑美元尾盘涨873点,报7.1638元,盘中整体交投于7.2521-7.1437元区间。离岸人民币盘中涨超1000点,涨幅扩大至超过1.4%,报7.1437元,创1月份以来新高。

  中东地缘政治冲突升级,以色列资产重挫,以色列谢克尔连续第五天下跌,创2023年10月以来最长跌势。

  据coinglass数据,过去24小时内,加密货币市场爆仓总人数近9万人,爆仓金额达2.55亿美元。

  美元走软提振黄金盘中冲高,但尾盘回落转跌。COMEX 12月黄金期货尾盘微跌0.06%至2479.3美元/盎司,更接近历史最高,COMEX 9月白银期货尾盘涨0.45%至28.605美元/盎司。

  现货黄金和现货白银在美股开盘前一度上涨,北京时间晚8:30美国非农就业数据公布后,现货黄金刷新日高时涨近1.3%上逼2500美元,现货白银最高涨近2.5%升破29美元整数位。然而,美股早盘金银价格双双跳水,现货黄金最低跌超1.4%下逼2400美元,具有工业金属属性的现货白银最深跌逾2%击穿28美元整数位。

  分析称,金价稍早上涨是因为美国非农就业数据大幅低于预期,降息预期升温,美元和美债收益率携手走软提振金价上涨逾1%,而且本周由于中东紧张局势导致避险需求上升以及美联储降息预期,推动金价上涨1.8%。

  后金价回落是因为金价高位导致出现回调和一些获利回吐,Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示,但从基本面来看,上行潜力远远大于下行风险。

  伦敦工业基本金属多数收跌。经济风向标“铜博士”收涨3美元,报9056美元/吨,本周累计下跌超过0.60%。伦铝跌超1.39%,报2264美元/吨。伦锌跌超1.99%,报2653美元/吨。伦铅跌1.89%,报2023美元/吨,本周累跌超2.17%。伦镍收跌9美元,报16273美元/吨,本周累涨超3.03%。伦锡收涨294美元,涨超0.98%,报30188美元/吨,本周累涨超2.08%。

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