格隆汇8月1日丨国科天成(301571.SZ)公布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，本次拟公开发行股票数量为4,485.6477万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为17,942.5908万股。
本次发行初始战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理***、其他参与战略配售的投资者及保荐人相关子公司跟投组成，初始战略配售发行数量为8***.1295万股，占本次发行数量的20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理***初始战略配售数量为448.5647万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额不超过3,400万元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过16,000万元；保荐人相关子公司跟投(如有)的初始战略配售数量预计为224.2823万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售比例、配售数量和获配金额将在确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始战略配售数量的差额部分将根据“本次发行回拨机制”中的回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,511.9682万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,076.5500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行初步询价时间为2024年8月7日(T-3日)9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年8月12日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2024年8月12日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
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