大和发布研究报告称，予药明康德（02359）“买入”评级。公司今年第二季度营收同比下跌6.5%，与市场共识一致；净利润同比下跌27%至23亿元人民币，高于市场共识3%；经调整非国际会计准则净利润同比下跌10.7%。
大和引述药明康德业绩，ATU部门销售额下跌19%，经调整毛利率为-27.5%。公司解释相关表现主要由于其商业项目仍在加速建设；客户的管道优先顺序及资金问题，部分项目被推迟及取消；美国生物安全法案影响新业务。此外，药明康德维持2024财年全年指标不变，包括营收同比增长2.7%至8.6%；自由现金流为40亿至50亿元人民币；资本开支为50亿元人民币；经调整非国际会计准则净利率与去年水平相若。
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