中金发布研究报告称，维持***中国（01928）“跑赢行业”评级，分别下调2024年和2025年经调整EBITDA预测3%和2%至24.88亿美元和30亿美元，基于伦敦人翻新工程对公司业务造成影响，目标价下调15%至22.8港元。
该行表示，***中国于7月25日通过母公司***集团公布2Q24业绩：净收入为17.54亿美元，恢复至2Q19的82%（同比上升8%，环比下降3%），经调整物业EBITDA为5.61亿美元，恢复至2Q19的73%（同比上升4%，环比下降8%），差于5.83亿美元的机构一致预期。中金将***中国的表现归因于：1）伦敦人和金光综艺馆在翻新中，伦敦人***区域5月起关闭，并有约1，500间酒店房在2Q24下线；2）中场和角子机博收分别恢复至2Q19的92%和103%。
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管理层业绩会要点如下：1）管理层预计2H24公司业务量仍将受到扰动，鉴于管理层预计***人金光综艺馆、伦敦人一期及伦敦人Pacifica***场（2024年5月停业）将于2024年末完工并重新开业，而伦敦人二期将于2025年5月重新开业。2）管理层注意到业务出现分化趋势，高端中场持续强劲，普通中场表现较弱，尽管***出台了一系列积极的出行政策（例如新增10个内地城市开放港澳“个人游”），但是赴澳访客量仍然受季节性影响表现较弱。3）高端中场（恢复至2Q19的106%，环比下降4%）持续引领行业复苏，普通中场（恢复至2Q19的91%，环比下降3%）受影响于伦敦人Pacifica***场的停业。
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