文 | WBO烈酒商业团队
编 | 山火
海关总署近期公布了2024年6月的烈酒进口数据，至此烈酒上半年进口数据已完整出炉。
整体来看，烈酒1-6月进口量约为4913万升，同比下跌16.34%，进口额约为10亿美元，同比下跌12.94%。6月来看，烈酒进口量约为874万升，同比下滑41.54%，进口额约为1.36亿美元，同比下滑59.87%。
01
上半年烈酒进口量下滑16.34%，白兰地6月增长暂停
总体来看白兰地、威士忌、利口酒及柯迪尔酒三个头部烈酒品类上半年呈量额双跌的状态，其中白兰地的头部地位依然坚挺，跌幅维持在个位数，威士忌及利口酒均出现了双位数下滑。
值得注意的是，龙舌兰酒、伏特加酒、杜松子酒、朗姆酒等相对小众的品类进口量实现了上涨，其中龙舌兰酒进口量增幅最大为81.03%，伏特加酒进口额增幅最大为57.7%。
具体来看，白兰地上半年进口量约为1626万升，同比下滑8.4%，进口额约为6.1亿美元，同比下滑6.31%，不过进口均价出现了微涨，为37.57美元/升，同比上涨2.29%。白兰地在4、5月份进口数据一直保持高速增长的态势，尤其在5月进口量额增幅高达90.25%、102.82%，虽然6月60%以上双跌拉低了上半年数据，但相比其他品类的表现算得上稳定。
威士忌上半年进口量约为1258万升，同比下滑22.88%，进口额约为2亿美元，同比下滑26.45%，进口均价16.07美元/升，同比下滑4.63%。威士忌4、5月一直处于下滑状态，6月跌幅有所扩大，量额分别下滑35.32%、41.37%，仍在调整期内。
龙舌兰酒、伏特加、杜松子酒、朗姆酒等小众品类出现上涨，其中龙舌兰酒已经连续上涨多年。烈酒商业在调查中发现，龙舌兰的增长主要是由于调酒风的兴起。酒吧鸡尾酒、居家调酒等场景对入门级产品有一定需求，不过用于纯饮的高端产品仍十分小众，需求未扩大，这也是龙舌兰进口均价下跌55.05%的原因。
02
法国白兰地1-6进口量额同比下滑6.55%、6.11%
对于进口白兰地，法国占整体进口额的99%以上，1-6月进口量约为1571万升，同比下滑6.55%，进口额约为6亿美元，同比下滑6.11%，进口均价为38.61美元/升，有0.47%的微涨。其余国家的白兰地进口量大都仅有几万升，数量较小本文不再单独讨论。
具体来看法国白兰地上半年进口数据的变化，一季度进口量出现了6.95%的下滑，但进入二季度以来有大量白兰地相继到岸，4月进口量额同比增长29.66%、42.95%，5月进口量额同比增长123.13%、105.78%。这主要是受到红海***的影响，从法国到国内的航运周期延长，部分一季度订单在二季度集中到岸。
不过该涨势6月被暂停，法国白兰地进口量约为223万升，同比下滑60.2%，进口额约为7354万美元，同比下滑67.55%。
烈酒商业认为，“三大洋”为应对可能出现的“反倾销”，有加强备货的情况，但商务部文件显示其倾销幅度预计为15.88%左右，按照之前澳大利酒的案例，反倾销税的征收幅度与倾销幅度大致相同，由此判断即使反倾销成立，税率应该不会太高。
福建洋酒经销商李总表示，通过6月份进口量的下滑可以判断，现在国内干邑的库存应该比较充足，且市场需求无明显改善，可以消化一段时间。即使8月底前公布要实施反倾销，暂时也不会有明显的影响。
03
英国、日本、美国威士忌1-6月量额双跌
威士忌方面，由于市场继续在收缩，英国、日本、美国三个进口来源地一季度均出现量额双跌，尤其是日威和美威震荡下跌。二季度则延续了该趋势，因此从上半年整体来看，威士忌进口数据同比去年下跌较明显。
具体来看，1-6月英国威士忌进口量约为1038万升，同比下滑19.17%，进口额约为1.8亿美元，同比下滑24.46%，进口均价15.88美元/升，同比下滑6.93%。虽然英国威士忌进口数据处于下滑中，但基数仍是最大的，进口量占整体的84%左右。
在烈酒商业的调查中，麦卡伦、格兰菲迪、百富、大摩等苏威品牌的部分产品在经历了明显的渠道价格下跌后，近2个月处于相对稳定的状态，酒商出货大都以入门级年份产品为主，中高端产品的动销较为困难，这也是进口均价整体下滑了6.93%的原因之一。
日威在经历了震荡下跌后，上半年进口量仅42.77万升，有被爱尔兰赶超的趋势。不过在TOP5进口来源地中日威仍是最贵的，进口均价27.24美元/升，是英国威士忌的1.7倍。虽然当前山崎、响、白州等品牌渠道库存有所降低，但渠道商对日威品牌的进货热情出现了较为明显的降温。
此外，美国威士忌1-6月进口量约为102万升，进口额约为563万美元，同***别下滑45.99%、44.16%；爱尔兰威士忌进口量约为32.84万升，进口额约为289万美元，同***别上涨134%、60.52%。
这两个国家的大涨大跌主要由于基数较小，几个头部进口商多进或少进对数据变动的影响较大。不过也需要注意，在当前威士忌市场消费降级明显的背景下，这两个国家百元内的入门级调和威士忌在电商、商超、即时零售等渠道有一些需求。
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