天风证券发布研究报告称，维持裕元集团（00551）“买入”评级，基于24Q1业绩表现及Q2制造业务增长且环比显著改善，上调盈利预测，预计公司FY24-26年收入分别为86.45亿美元、96.45亿美元、109.35亿美元；归母净利分别为3.8亿美元、4.2亿美元、4.6亿美元（原值分别为3.0亿美元、3.5亿美元、4.0亿美元）。公司与Nike、adidas、Asics、Ne
w Balance、Salomon等国际品牌拥有长期合作关系。
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报告中称，集团单月营收6.5亿美元，同比-4.3%；累计营收40亿美元，同比-3.4%；其中制造业务营收单月同比2.9%，累计同比2.4%；宝胜单月营收同比-14%，累计同比-8.9%；集团对制造业务前景保持乐观，随着产业逐步复苏以及订单愈趋常态化，该行预计有望推动营收持续增长、提高生产效率及稳健盈利能力。
此外，继一系列智能自动化的精准投资，公司将会继续推行其长期数位转型策略，以透过数位化精益管理实现卓越营运。其将会进一步将制造管理系统整合于OCP中，以强化现行的生态智能及智能制造策略。作为其OCP的核心，SAPERP系统更聚焦应用以及自动化升级，将强化集团的流程再造能力，提高生产效率并创造投资回报。
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