广发证券保荐致欧科技IPO项目质量评级D级 排队周期较长 实际募资金额大幅缩水

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

广发证券保荐致欧科技IPO项目质量评级D级 排队周期较长 实际募资金额大幅缩水
(图片来源网络,侵删)

  全称:致欧家居科技股份有限公司

  简称:致欧科技

  代码:301376.SZ

  IPO申报日期:2021年6月29日

  上市日期:2023年6月21日

  上市板块:创业

  所属行业:零售业(***行业2012年版)

  IPO保荐机构:广发证券

  保荐代表人:肖东东,谭旭

  IPO承销商:广发证券

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  问询轮数为3轮;被要求逐条对照《深圳证券***创业板股票首次公开发行上市审核问答》相关内容,补充说明员工持股平台是否符合相关要求;被要求补充说明子公司在各主要销售地是否存在虚***交易、虚***宣传、不正当竞争等违法违规行为及被处罚的风险;被要求补充说明国内外自营仓建立历程和管理模式,行业可比公司和竞争对手的仓储物流模式,自营仓与平台仓、第三方合作仓相比的主要优劣势。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,致欧科技的上市周期是722天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  致欧科技的承销及保荐费用为6565.35万元,承销保荐佣金率为6.63%,高于整体平均数6.35%,低于保荐人广发证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.80%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨6.81%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌10.18%。

  (9)发行市盈率

  致欧科技的发行市盈率为39.58倍,行业均数23.39倍,公司高于行业均值69.22%。

  (10)实际募资比例

  预计募资15.84亿元,实际募资9.9亿元,实际募资金额缩水37.49%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长11.34%,营业利润较上一年度同比增长58.26%,净利润较上一年度同比增长65.08%,归母净利润较上一年度同比增长65.08%,扣非归母净利润较上一年度同比增长71.78%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.56%。

  (三)总得分情况

  致欧科技IPO项目总得分为68.5分,分类D级。影响致欧科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市三个月股价较发行价格下跌,实际募资金额缩水。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

标签: #上市

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