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东北证券发布研报认为，工信部遴选北斗规模应用试点城市，有助于进一步推动北斗产业应用和业态发展，各行业向北斗三号的升级换代进一步提速。北斗短报文在智能手机等消费电子产品上的推广有望在大众消费领域北斗应用的进一步普及中扮演关键角色。华为Mate50、P60等多款搭载北斗短报文功能的智能手机已逐渐引领了市场潮流、培养了消费者认知，搭载北斗短报文功能有望成为手机厂商的新营销卖点，且北斗短报文硬件端成本低，易于渗透进低端机型，渗透率提升潜力大。
工信部发文开展北斗规模应用城市试点遴选，政策端推动北三应用进一步提速。2024年7月12日，工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，拟遴选一批城市开展北斗规模应用试点工作，进一步促进北斗产业发展、加快北斗应用落地、拓展北斗应用广度和深度，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备应用向北三有序升级换代。试点内容围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，开展北斗特色和创新应用。拟申报城市须于2024年8月15日前将申报材料报至工信部。本次工信部遴选北斗规模应用试点城市，有助于进一步推动北斗产业应用和业态发展，各行业向北斗三号的升级换代进一步提速。
国家标准已出，北斗短报文有望大众消费领域北斗应用推广的核心抓手。《通知》提到，在大众消费领域，“试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点……分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用”。东北证券认为北斗短报文在智能手机等消费电子产品上的推广有望在大众消费领域北斗应用的进一步普及中扮演关键角色。华为Mate50、P60等多款搭载北斗短报文功能的智能手机已逐渐引领了市场潮流、培养了消费者认知，搭载北斗短报文功能有望成为手机厂商的新营销卖点，且北斗短报文硬件端成本低，易于渗透进低端机型，渗透率提升潜力大。2023年我国支持北斗三号短报文功能的国产智能手机销量为数百万部，支持北斗定位功能的智能手机出货量达2.69亿部，成长空间广阔。5月28日，国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)已发布包括多项北斗区域报文国家标准，为北斗短报文市场的应用推广铺平道路。
强调提升汽车领域北斗搭载比例，推广北斗+新兴产业创新应用。在工业制造领域，《通知》提出“全面扩大重点营运车辆、公共领域车辆、商用车和乘用车北斗搭载比例”，车端北斗三号应用有望加速。在融合创新领域，《通知》提到“推动北斗系统在车联网、物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业领域创新应用，促进北斗应用与智慧城市、智能交通、智慧物流、智慧海洋、精准农业等新场景深度融合”，北斗三号的厘米级高精度定位能力可提供基础时空信息数据，深度赋能车联网、物联网等创新场景，北斗在自动驾驶、农机等领域的渗透率有望进一步提升。
北斗行业高景气度进一步验证，关注产业链相关受益标的。相关标的：(1)全产业链布局：海格通信、北斗星通、振芯科技、司南导航;(3)芯片及关键元器件：海格通信、电科芯片、北斗星通、振芯科技、华力创通、天奥电子;(2)设备端：华测导航、北斗星通、司南导航、中海达、合众思壮; (4)软件及产业应用：航天宏图、四维图新、超图软件、中科星图。
风险提示：政策推广进度不及预期、行业竞争加剧。
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