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金吾财讯 | 华泰证券发研报指，舜宇光学科技(02382)于7月9日公布了6月出货量数据。手机摄像模组/镜头出货量同比下降20.2%/增长19.6%，环比下降8.5%/增长5.1%。管理层在公告中表示，手机镜头出货量增长主要得益于去年的低基数，而手机摄像模组出货量下降主因低端手机摄像模组出货量减少。
该行认为更优的产品组合有望提振毛利率，并建议关注3Q24出货量走势。该行维持2024/2025/2026年归母净利润预测人民币16.27/20.17/24.38亿元。该行基于SOTP估值法得出目标价60港币，对应车载业务每股估值28.8港币，AR/VR业务每股估值12.8港币，手机业务每股估值5.2港币，以及其他业务每股估值13.1港币。该行的目标价对应36倍2024年预测PE。重申“买入”评级。
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