快讯摘要
公司获得前辉瑞英国Sandwich Site，增强海外CDMO能力。预计2024年至2026年归母净利润持续增长，目标股价102.60元，投资评级“买入-A”。风险关注订单及新兴业务发展。
快讯正文
【公司斩获前辉瑞英国Sandwich Site，启动海外研发生产新篇章】
海外发展迈出关键步伐。 该企业成功揽获前辉瑞英国Sandwich Site，包括API Pilot Plant和R&D Laboratory，为公司欧洲首座研发生产基地注入新活力。
此举预示着公司海外CDMO业务的飞跃，涵盖了从实验室研发到商业化生产的全链条服务，预计将对新兴业务如多肽、核酸、酶技术等领域产生积极影响，进一步拓展全球客户基础。
宏观与微观层面呈现双重利好。 综合宏观和微观视角分析，CXO行业及公司基本面均显示向好趋势，显示公司稳健发展之势。
根据Crunchbase数据显示，2024Q1全球及美国创新药领域风险投资和私募基金融资明显回升，显示出投融资环境的逐步复苏。
公司自身也在2023年度与2024Q1季度显示出强劲增长，收入同比增长率分别为24.37%和15.21%，展现了公司常规业务的稳健增长势头。
未来业绩预测及投资评级。 分析师预计公司在2024年至2026年期间，归母净利润将分别达到12.65亿元、15.14亿元和17.89亿元，预计复合年均增长率为19.7%和18.2%。
对于公司股价，预计2024年每股收益为3.42元，基于当前市场情况，给予公司30倍市盈率，据此推算6个月目标股价为102.60元/股，建议买入-A评级。
风险提示。 投资者应当注意，公司未来的成长可能受到订单增长速度、交付速度、新兴业务发展、行业景气度波动以及海外政策变动等多方面因素影响。
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