中信银行首只境外绿色债券在港交所挂牌发行

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中证网讯(记者薛瑾)7月2日,中信银行伦敦分行在港交所成功挂牌发行3亿美元浮动利息绿色债券。该笔债券为中信银行首次以SOFR(担保隔夜融资利率)为基准发行的浮动利率债券,也是中信银行发行的首只境外绿色债券。

中信银行相关负责人介绍,本次绿色债券发行是基于中国人民银行与欧盟于2022年共同发布的《可持续金融共同分类目录》,是中资银行在亚太地区获得的绿色债券最优评级,也是目前市场上唯一同时***用标普、穆迪及惠誉三家顶级绿色评估机构认证并获得良好结果的发行案例。

中信银行首只境外绿色债券在港交所挂牌发行
(图片来源网络,侵删)

对于本次发行,市场反响积极,峰值账簿规模超7倍认购,发行价格较初始定价收窄50bps,体现了境内外市场对中信银行业务发展和中信银行信用的认可。

伦敦分行是中信银行的首家海外分行,自2019年开业以来,一直致力于中信银行境外业务拓展与协同。

业内人士称,本次绿色债券的市场亮相,展现了中信银行的高度专业性和市场敏锐度,并产生积极向好的国际市场影响力。

在各国低碳经济不断发展的背景下,绿色金融成为全球着力发展的重点领域。中信银行伦敦分行表示,将依托中信集团综合协同优势,以坚定的信心和决心在绿色金融领域继续纵深发展,积极做好金融“五篇大文章”。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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