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吴永芳
7月开门红！
7月首个交易日，沪指强势拉升，盘中冲击3000点大关，但成交额仍维持在低位；港股因香港特别行政区成立纪念日休市一日。
具体来看，沪指午后强势上扬，盘中涨近1%逼近3000点大关；深证成指亦走强。截至收盘，沪指涨0.92%报2994.73点，深证成指涨0.57%报8899.17点，创业板指微跌0.04%报1682.69点，上证50指数涨0.44%；两市合计成交6580亿元，较此前一个交易日减少约450亿元。
场内近3600股飘红，地产板块强势，招商蛇口、特发服务、金地集团等涨超7%，万科A涨逾5%；银行、煤炭、电力、有色、燃气、石油等板块集体上扬，陕西煤业、长江电力、中国海油、农业银行、工商银行、建设银行等高股息股创出新高；稀土板块爆发，中科磁业、九菱科技等涨停，北方稀土涨近5%；半导体板块大幅下挫，安路科技跌约15%，国芯科技跌超12%。值得注意的是，宁德时代盘中大幅跳水，一度跌近5%；贵州茅台亦走低，盘中跌近3%。
地产板块强势
地产板块盘中强势拉升，截至收盘，德必集团、滨江集团、华发服务等涨停，招商蛇口、特发服务、金地集团涨超7%，保利发展涨逾6%，万科A涨超5%。
行业方面，上半年，百强房企销售额超过2万亿元。中指研究院发布的数据显示，上半年，百强房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分点；6月单月销售额同比降幅收窄至19.55%，环比增长约26%。另据克而瑞统计，6月份近六成百强房企实现单月业绩环比增长，近三成房企实现单月业绩同比增长。
国盛证券指出，近半月高频最大的边际变化是地产销售超季节性改善，30城新房成交环比大增65%、18城二手房日均销售面积创近年同期新高，季节性因素之外，应和核心城市热点新盘开售、本轮地产新政效果滞后显现等因素有关。
国金证券表示，今年上半年百强房企销售表现仍在深度调整中，以销定投量入为出的策略下使得投资拿地持续收缩。在基本面持续筑底的背景下，中央层面态度出现转向，***收储去库的紧迫性明显提升，需要尽快出台配套政策，形成实物量，加快行业企稳的进程。推荐受益于深耕高能级城市、主打改善产品的国资房企。
半导体板块下挫
半导体板块今日大幅下挫，截至收盘，安路科技跌近15%，国芯科技跌逾12%，杰华特、恒烁股份跌约7%，敏芯股份、希荻微、思瑞浦等跌超5%。
值得注意的是，国芯科技盘中一度跌超14%最低下探至15.58元，股价创历史新低。安路科技盘中跌近17%逼近历史低点。
据了解，安路科技、国芯科技双双大跌，或是受到国家大基金减持的影响。
安路科技6月28日晚间公告，公司近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）、深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“深圳思齐”）分别出具的关于股份减持***的告知函，产业基金拟减持其所持有的公司股份数量合计不超过1202.55万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过3%。深圳思齐拟减持其所持有的公司股份合计不超过100万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.25%。
国芯科技同日亦公告，6月28日收到股东***泰达、天创保鑫、天创华鑫和魏宏锟、产业基金、麒越创投和嘉信佳禾及其一致行动人孙力生、杨志瑛出具的《关于股份减持***的告知函》，上述股东拟合计减持2.49%的公司股份。
宁德时代、贵州茅台跳水
宁德时代今日盘中大幅跳水，一度跌近5%。截至收盘，该股跌2.2%报176.07元，全日成交47亿元，最新市值7745亿元。
宁德时代突然跳水，或是受一则消息影响。今日有传闻称，宁德时代排产低于预期，有产线停了。
随后，宁德时代回应称，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。
贵州茅台盘中再度下探，一度跌近3%，收盘下跌1.84%报1440.38元，最新市值18094亿元。
消息面上，近日，茅台召开部分省区市场工作会。会议指出，茅台酒的基本属性没有变，基本需求面也没有变。过去几十年，白酒行业经历了几轮调整，每一次茅台都以较强的定力和实力平稳穿越周期，并获得了更好的发展。相较于以往，尽管当前的形势更加复杂，但当下的茅台拥有更强的核心竞争力、更优的市场渠道生态和更足的风险防范韧性，有信心、有实力、有能力穿越本轮周期。
方正证券指出，飞天茅台近期批价回调仅为淡季中电商补贴及黄牛抛售的供需错位所致，短期批价有望企稳回升。展望中秋国庆，白酒动销有望回暖，而作为高端白酒龙头企业，旺季需求有望增长，需求将随着行业回暖而率先修复。
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