周五，随着市场连续40日的下跌告一段落，市场终于迎来转暖，这一关键节点预示着新行情的到来。此前反复提及的大科技题材，特别是5月30日半导体的强劲表现，为6月份市场带来了一波行情。进入7月，市场再次面临新题材的选择，周五当天，与指数共振的两大题材――领益制造为首的苹果概念和中国西电(601179)为首的智能电网概念――成为了市场焦点。
苹果方面，新发布的AI功能将推动果粉换机潮，预计2025年苹果销量可达2.5亿部，2026年将增至2.8亿部，利好苹果产业链企业。智能电网方面，随着7月中旬电力改革会议的召开，电力市场化改革和设备出海提价成为行业焦点。两者都是基于出海的底层逻辑，接下来谁将成为7月市场的主线，将通过领益制造与中西电的走势、先锋票瀛通通讯(002861)与三晖电气(002857)的封单情况、以及后排梯队的数量三个维度来决定。市场将自行选择，投资者只需跟随。。
股票名称["领益制造","中国西电"]板块名称["苹果概念","智能电网"]关键词果链、业绩预增、电改看多看空（看多）市场在连续下跌后出现转暖迹象，苹果新功能***换机潮和销量增长预期，以及国内电网上特高压线建设和电力改革提升行业利润，预示相关板块和个股有上涨潜力。必看！七月重大布局已开始！！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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