海螺创业(0586.HK)涨超5%，报6.7港元创月内新高，总市值118亿港元。广发证券(000776)研报指出，公司持有18%“海螺水泥(600585)”股权理论市值236亿港元，而公司当前市值仅113亿港元。参考6月1日广发建材团队的深度报告，预计“海螺水泥”利润、分红有望触底见稳。叠加主业不再“吸血”，水泥分红兑现股东回报，该权益资产有望迎来价值重估。在现金流大幅改善下，分部PE估值下合理价值10.60港元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
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