本周观点：全军政治工作会议召开，航天一院新院长到任根据新华社6 月19 日报道，中央***政治工作会议在延安召开，习总书记出席会议并发表重要讲话，强调了贯彻落实新时代政治建军方略，为强军事业提供坚强政治保证，聚焦打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战。6 月21日航天科技集团一院召开领导干部大会，宣布沈波同志任一院院长、党委副书记。我们认为习总书记在全军政治工作会议上提到“聚焦打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”说明了2027 年我国国防建设重要节点未发生改变，军工行业研制生产任务后续有望奋起追赶，带动板块进入新一轮景气周期。 子行业观点 飞机产业链：军机方面，“十四五”中期调整有望释放新型号需求，已列装的部分重点型号或将存在增订、补订货需求。同时随着生产成熟度提升和产线升级，盈利能力有望持续改善。民机方面，C919 进入产能建设和交付爬坡阶段，订单需求饱满；导弹产业链：作为高效费比且具备耗材属性的作战装备，导弹装备需求持续旺盛，预计“十四五”中期调整对部分型号导弹的需求有望释放，产业链核心标的中长期将保持较好成长性。航天产业链：关注硬核科技重点发展方向，卫星互联网已进入正式建设周期，有望受益于低轨通信卫星网络等航天基础设施建设而保持高景气态势。信息化和新材料： 科技属性强，始终有新技术应用，除装备放量外还受到国产化率和渗透率提升的拉动。 重点公司及动态 建议关注：亿航智能、铂力特、航天南湖、臻镭科技、纳睿雷达、航亚科技、中航沈飞、国泰集团、中直股份、中航光电。 风险提示：新型装备列装不达预期风险，部分军品降价风险 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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