国泰君安研报指出，在多台机组同时建设背景下，中广核电力(1816.HK)资本开支规模仍呈扩张趋势；发行可转债有助于缓解公司资金压力，奠定可持续成长基础。
截至2024年5月末，公司在运装机容量31.8 GW；管理10台已核准及在建机组，装机容量合计7.2GW。根据公司在建项目进度，2025~2028年公司核电装机稳健增长（平均每年1~2 台机组投产）。同时，考虑到核电步入常态化核准阶段（2021~2023年分别核准5/10/10 台核电机组），认为公司储备装机规模仍有提升空间，增长持续性可观。
考虑到公司的长期持续性增长及在H股核电的稀缺性，给予公司2025年14倍PE，上调目标价至4.06港元，维持“增持”评级。
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