格隆汇6月20日丨泛海集团(00129.HK)、泛海酒店(00292.HK)及汇汉控股(00214.HK)联合公告，2024年6月19日，泛海国际董事会及要约人董事会要求董事会向***股东提呈建议集团重组。
泛海酒店于***生效后将成为非上市公司及泛海国际的间接非全资附属公司，而股份在联交所主板的上市地位将被撤回。待***条件获达成以及***生效后，所有***股份将注销，而***股东将有权由泛海国际收取泛海国际新股份及现金付款。根据于最后交易日在联交所所报每股泛海国际股份的收市价0.50港元计算，***代价的价值相当于每股***股份约0.110港元，较于最后交易日在联交所所报每股股份0.072港元的收市价溢价约52.78%。
根据本联合公告所述的基准计算，***代价及可换股票据要约应付的最高现金总额约为2354万港元，而要约人拟以泛海国际的内部现金***拨付建议所需现金。英高作为要约人与泛海国际的财务顾问，其确信要约人拥有充足财务***履行其根据建议条款全面实施建议的义务。
公告表示，建议为***股东提供一个罕有机会，可以透过收取大笔现金付款变现其于泛海酒店的部分投资。于公告日期，泛海酒店的公众持股量约为33.29%。完成后，***股东将持有约7.09%的泛海国际股份，连同现有公众泛海国际股东将合共持有约51.79%的泛海国际股份。因此，***股东预计将因泛海国际股份的公众持股量(按股份百分比、数目及价值计算)增加及交易流动性增加而受惠。
于最后交易日，泛海酒店的市值约为145.30百万港元。于最后交易日，泛海国际的市值约为659.89百万港元，高于泛海酒店的市值4倍以上。泛海酒店将更加灵活发展其业务，包括但不限于倘未来出现机会时进行收购、考虑上市规则规定后利用经重组泛海国际集团的高市值。
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