摘要： 中俄联合声明，核能发展再迎利好。2024 年5 月16 日，外交部***发布中俄两国建交75 周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。《声明》提出“在已成功落地和正在实施的项目经验基础上，按照互利共赢、利益均衡原则深化民用核能领域合作，包括热核聚变、快中子反应堆、核燃料闭式循环，探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作”。两国合作推动我国核能发展，预计核能开支增加，项目加速推进，设备有望优先受益。建议关注：佳电股份（000922.SZ）、中核科技（000777.SZ）、景业智能(688290.SH) 、江苏神通(002438.SZ) 、科新机电(300092.SZ)、兰石重装(603169.SH)等。 4 月挖机内销同比+13.3%超预期，工程机械回暖预期较强。2024年4 月销售各类挖掘机18822 台，同比增长0.27%，其中国内10782台，同比增长13.3%；出口8040 台，同比下降13.2%。内销优于此前CME 预期，国内市场恢复预期较强。住建部印发通知，明确提出更新淘汰使用超过10 年以上的工程机械设备。10 年以上主要指国二及以下标准的非道路机械，保有量占比较高，政策***下更新周期有望提前启动，工程机械行业需求预期边际改善。 持续关注：徐工机械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中联重科（000157.SZ）。 制造业PMI 连续两个月位于扩张区间，关注通用设备复苏进程。 4 月制造业PMI 为50.4%，但仍处于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。其中新订单PMI 环比下降1.9pct 至51.1%，出口订单PMI 环比下降0.7pct 至50.6%，生产PMI 环比增长0.7pct至52.9%，为2023 年4 月份以来最高，企业生产扩张有所加快。 我们认为，政策支持下有望开启新一***规模设备更新，可关注下游复苏较好的纺织、木工、3C 等方向。个股关注：华中数控（300161.SZ）、豪迈科技（002595.SZ）、欧科亿（688308.SH）、创世纪（300083.SZ）等。 国铁招标动车组165 标准组，关注轨交设备投资机会。5 月10 日国铁***购平台公告，共招标动车组165 标准组。2023 年，全国铁路完成固定资产投资7645 亿元、同比增长7.5%；2024 年1-3 月，全国铁路固定资产投资1248 亿元，同比+9.86%。按照2023 年一季度投资占全年投资比例测算，2024 年总投资有望达8399 亿元。 中央推动新一***规模设备更新，降低全社会物流成本。会议强 调优化运输结构，强化“公转铁”、“公转水”，轨交装备板块有望充分受益。建议关注： 中国中车（ 601766,SH ）、中铁工业(600528.SH)、天宜上佳(688033.SH)、中国通号(688009.SH)、时代电气(688187.SH)、铁建重工(688425.SH)等。 人形机器人迭代迅速，关注左侧布局机会。宇树发布Unitree G1，售价9.9 万元起，身高127cm，体重35kg，搭载激光雷达和深度相机，续航2 小时，拥有23-43 个关节电机，灵敏可靠。特斯拉分享的Optimus gen-2 ***显示，机器人精确插入电池单体，依靠FSD 实时驱动和传感器实现识别与运动控制，已在工厂测试改进。 人形机器人正逐步产业化、商业化、规模化发展，板块回调创造安全边际。建议关注：1）Tier1 厂商三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）；2）价值量较高的硬件厂商绿的谐波（688017.SH）、雷赛智能（002***9.SZ）、贝斯特（300580.SZ）、柯力传感（603662.SH）。 风险提示：宏观经济景气度不及预期、固定资产投资不及预期、原材料价格上涨风险、行业和市场竞争风险、产业政策变动风险、第三方数据错误风险等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。 
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