快讯摘要
碳纤维价格或继续下行，原丝企业重点关注吉林碳谷。折叠屏手机需求强劲，上游材料企业世名科技、凯盛科技看好。光伏需求增速，风电叶片时代新材前景广阔。风险提示：下游需求、行业格局、原材料价格。
快讯正文
【碳纤维市场现状与展望】T300大丝束碳纤维价格目前或已触底，但厂商产能加速增长可能引发价格战。原丝领域企业数量有限，吉林碳谷、上海石化和蓝星等公司掌握核心技术，价格下降空间较小，值得投资者关注。
在民品T700领域，中复神鹰和长盛科技为主要生产商。中复神鹰以2.85万吨产能领先，而长盛科技产能仅为1800吨。中复神鹰未来还有3万吨产能扩展***，随着下游碳碳复材和氢气瓶等市场持续火热，有望带动公司业绩稳步增长，建议关注其预浸料业务的进展。
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【显示材料领域的投资机会】折叠屏手机在消费电子市场低迷期仍保持高速增长，UTG环节需求强劲。随着行业价格的下降，需求有望进一步扩大，带动正向循环。预计未来3-5年折叠屏手机渗透率持续提升，产业链关键环节将继续获得溢价。国产光刻胶和高频高速CCL上游原材料的替代逻辑亦值得关注，推荐关注世名科技和凯盛科技。
【新能源材料发展趋势】光伏行业下游需求保持快速增长，但产业链快速扩张可能需要等待市场出清。风电领域，海上风电克服成本等障碍，开始规模化发展，预计从2024年起将有显著增长。风电叶片环节集中度较高，时代新材作为重点推荐企业，有望从海外市场获得更多机会。
风险提示：需警惕下游需求不达预期、行业格局恶化以及原材料价格上涨超预期等风险因素。
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