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【大和资本调高安踏体育股价目标至每股120港元，相应重申买入评级。】
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近日，大和资本在与安踏体育管理层会谈后，基于对公司多品牌策略执行的信心，将其股价目标从110港元调升至120港元。大和认为，安踏体育凭借多品牌策略，不仅能够抵御短期市场波动，还能确保其长期稳定增长。
为了更好地反映公司的增长潜质，大和资本修改了估值基础，将预测市盈率由今年24倍调整为今明两年平均24倍。此外，考虑到公司海外市场的拓展策略，该行对2025至2026年的每股盈利预测微幅下调1%，以展现对利润率更谨慎的预期。
据管理层透露，自4月以来的销售情况与首季度相比保持强劲，且线上销售增长速度持续超过线下。目前，在东南亚市场如菲律宾、马来西亚和越南的门店数量约为200家，对公司的收入和利润贡献尚不显著。不过，公司管理层依然致力于推动安踏及其他品牌在海外市场的零售收入达到15亿美元的目标。
同时，管理层对中东、非洲以及欧美等成熟市场的扩张机遇保持高度关注，积极寻求新的业务拓展机会。
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