快讯摘要
交银国际上调中国电力2024-26年每股盈利预测，维持“买入”评级，目标价调至4.75港元，预计2025年股息率达7.7%。公司未来三年新增风/光装机超7吉瓦，水电发电量预期增长，2024年二季度预计达6千吉瓦时。
快讯正文
【交银国际上调中国电力每股盈利预测，目标价提升至4.75港元】
交银国际最新研究报告显示，中国电力(02380)的2024至2026年每股盈利预测分别上调2.2%、2.5%和0.3%。同时，该行维持“买入”评级，并将目标价从3.9港元调高至4.75港元，预计2025年股息率可达7.7%，仍具吸引力。
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报告指出，国家对新能源消纳的调整和加强配套措施，预计将确保新增装机投运后的合理利用率。中国电力未来三年内***新增超过7吉瓦的风电和光伏装机，这将有力支撑公司发电量的增长和盈利提升。
此外，中国电力4月份水电发电量已恢复至2千吉瓦时，1至4月累计发电量同比激增81%。交银国际预测，5月和6月的水电发电量有望维持在4月水平，保守估计2024年第二季度水电发电量将达到6千吉瓦时。同时，该行将2024年全年水电利用小时数从2,750小时上调至2,900小时，但仍低于过去四年平均水平3,480小时。
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