计算机行业周报-周观点:继续重视AI产业新进展

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  市场回顾:本周(2024.5.13-2024.5.17),沪深300 指数上涨0.32%,计算机指数上涨0.19%。  周观点:继续重视AI 产业新进展  (1)中移动公布191 亿AI 服务器大单,国内AI 算力需求旺盛中国移动公示2024 年至2025 年新型智算中心集***项目***购包1 的中标结果,总中标金额约为191.04 亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%) 、宝德计算机(15.79%) 、百信信息(14.04%) 、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7 家厂商中标。据此前中国移动发布的集***公告显示,中国移动本次新型智算中心项目标包1 主要为7994 台人工智能服务器及配套产品,整体的***购规模及单价均超出预期。  (2)Blackwell GB200 ***2024 年发货,为AI 产业发展提供强算力支撑早在3 月19 日,英伟达发布最强 AI 加速卡--Blackwell GB200,***在2024 年发货。GB200 ***用新一代 AI 图形处理器架构 Blackwell, 黄仁勋表示,Blackwell 的AI 性能可达20 petaflops,GB200 包含了两个 B200 Blackwell GPU和一个基于 Arm 的 Grace CPU 组成,推理大语言模型性能比 H100 提升 30 倍,成本和能耗降至 25 分之一。根据华尔街见闻消息,大摩更新了GB200 供应链的情况, 提到GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。  (3)OpenAI 与谷歌加快AI 模型升级,模型创新不断涌现北京时间5 月14 日,OpenAI 正式发布了其最新一代的AI 模型GPT-4o,实现了音频、视觉和文本推理的实时交互。据OpenAI 介绍,GPT-4o 在处理速度上提升了高达200%,同时在价格上也实现了50%的下降,GPT-4o 还将在未来几周内推出语音和***输入功能,这将进一步提升用户与AI 模型的交互体验。北京时间15 日凌晨,谷歌I/O 2024 大会召开,谷歌将搜索业务做了最彻底的AI改造,还更新升级了Gemini1.5Pro 版本,同时推出Gemini1.5Flash 轻量化小模型。  投资建议  国内外AI 领域创新不断涌现,坚定看好AI 算力与应用端投资机会。  AI 算力领域,推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息,受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等;AI 应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等,受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。  风险提示:宏观经济环境下行风险;政策落地不及预期等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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