快讯摘要
东吴证券维持理想汽车-W“买入”评级，预计2024-26年归母净利润达83/130/186亿元，营业收入预期为1513/2169/2732亿元。理想汽车5月交付量同比增23.8%，累计交付超77万辆，市占率稳步提升至13.5%。公司正推进海外市场布局及超充站建设，预计智驾功能将进一步升级。
快讯正文
【东吴证券预测理想汽车2024-26年归母净利润将达83/130/186亿元】东吴证券最新研究报告显示，维持理想汽车-W(02015)“买入”评级，预计其2024~2026年营业收入分别为1513/2169/2732亿元，同比增长22%、43%和26%，归母净利润预期为83/130/186亿元，同比变化-29%、+57%和+43%。
2024年5月，理想汽车交付量达到35,020辆，同比增长23.8%，1-5月累计交付141,207辆，累计交付量已达774,571辆，表现符合预期。
渠道布局方面，理想汽车已在全国设立487家零售中心，覆盖144个城市，售后维修中心及授权钣喷中心374家，覆盖214个城市。此外，理想汽车已投入使用426座理想超充站，拥有1888个充电桩，渠道网络及补能体系布局日益完善。
车型及市占率方面，理想L6自4月24日开启交付以来，已交付超1.5万辆，创理想汽车新车型交付最快纪录。理想在20万元以上新能源汽车市场的市占率稳步提升，1月至4月累计市占率达到13.5%，位居中国汽车品牌首位。
理想汽车持续进行产品迭代升级，深耕用户价值，并开始布局海外市场。OTA5.2版本带来19项新增功能和23项体验优化，预计2024H2初步开启海外市场产品投放，2024Q3进一步OTA升级智驾功能，支持全国道路无图城市NOA，同时积极推进超充站建设，以解决纯电车型渗透率提升的阻碍。
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