快讯摘要
携程集团宣布发行13亿美元2029年到期可转换优先票据，年利率0.75%，***用于偿还债务及拓展海外业务。票据持有人可在特定条件下选择转换为美国存托股，初始转换价为66.46美元/股，较市场价溢价32.5%。同时，公司***回购约600万股美国存托股，金额约3亿美元。
快讯正文
【携程集团宣布发行13亿美元可转换优先票据】
携程集团今日公布了其13亿美元2029年到期可转换优先票据的定价，该票据年利率为0.75%，并将在每年6月15日及12月15日支付利息。
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此次票据发售的初始购买者被授予了增购最多2亿美元票据的选择权，有效期为13天。携程***利用所得款项净额偿还现有债务、扩展海外业务及满足营运资金需求。
票据持有人有权在2027年6月15日或在发生特定根本性变动***时，要求携程以现金回购其票据，回购价格为票据本金额的100%加上应计未付利息。
持有人可在特定条件下选择转换票据，初始转换率为每1,000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，转换溢价约为32.5%。转换时，携程将使用现金支付本金部分，并可选择使用现金、美国存托股或其组合支付超出部分。
同时，携程***回购约600万股美国存托股，金额约为3亿美元，以吸收票据买方的初始对冲活动。
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