财联社6月3日讯（编辑 胡家荣）受配售公告影响，兖矿能源（01171.HK）在今日开盘即走低，盘中一度跌超9%。截至发稿，跌8.60%，报17.64港元。
消息方面，兖矿能源已与代理机构签订了配售协议，***通过配售方式发行2.85亿新股，每股定价17.39港元，较市场收盘价折让约9.90%。
公司董事会认为，这次配售将有助于公司优化资本结构，确保战略资金储备，并降低公司的负债率。预计配售完成后，所得款项总额及净额将分别约为49.56亿港元和49.29亿港元。基于此，扣除发行成本后，每股配售股份的净发行价预计约为17.29港元。配售所得款项净额将主要用于偿还集团债务和补充集团的一般运营资金。
此外，根据2023年6月30日股东周年大会上通过的决议，董事会获得了一般性授权，允许其配发和发行股份，因此，配售及公司配发和发行配售股份无需股东的额外批准。根据此授权，董事会有权配发及发行最多3.8亿股新的H股，占股东周年大会当日已发行H股总数的20%。
机构称兖矿能源后续走势或值得关注
尽管兖矿能源的股价因配售活动而出现下跌，东吴证券在早先的研究报告中对公司的长期前景仍持乐观态度。报告中提到，兖矿能源的长期协议煤占比较低，2023年仅占26%，而现货煤炭的比例高达74%，这使得公司在煤炭价格上涨期间能够实现较高的利润弹性。基于2024年公司全年销售均价与2023年持平，且每吨煤炭成本没有显著变化的***设。东吴证券预计，2024年兖煤澳洲将为公司贡献59.21亿元的归属于母公司的净利润。
此外，东吴证券还根据2023年公司的综合售价进行了预测，预计2024年公司在中国境内的煤炭板块将贡献约131亿元的归属于母公司的净利润，使得煤炭板块的总利润达到约198亿元。
东吴证券还指出，兖矿能源已承诺在2023至2025年间保证最低现金分红为每股0.5元，且分红比例将占到扣除法定储备后净利润的约60%。根据公司3月28日发布的《2023年度利润分配方案公告》，公司***向每股股东派发现金股利1.49元（含税），并配送红股0.3股，现金分红总额达到110.85亿元（含税）。A股的分红率为55%，H股的分红率为62%。
标签： #配售
