近日,鑫元基金公告称,总经理、财务负责人张丽洁因个人原因离任,离任之后,由董事长龙艺代任总经理、财务负责人。
资料显示,张丽洁早在2013年8月就进入鑫元基金,历任总经理助理、副总经理,2017年2月起担任鑫沅资管总经理,2023年3月底正式出任鑫元基金的总经理,但如今仅过去一年多就离任了。
有业内人士表示:“没想到会这么快走,可能跟鑫元的风格、文化的变化有关系,这几年鑫元的风格、文化有些不一样,从鑫元基金的一些人员变动,产品线的布局能看出来。”
“没想到会这么快走”
资料显示,张丽洁曾在南京银行(601009)担任资金营运中心交易员,后来又在海富通基金、东方证券(600958)资产管理有限公司有过任职,2013年8月开始在鑫元基金任职,历任总经理助理、副总经理,2017年2月起担任鑫沅资管总经理,2023年3月底才出任鑫元基金的总经理,距今仅一年多时间。
张丽洁离任后,鑫元基金的总经理、财务负责人暂由董事长龙艺代任。龙艺也曾在南京银行任职,2021年4月加入鑫元基金担任党委书记、总经理,2022年9月代为履行董事长职务,2023年3月起任公司党委书记、董事长。
对于张丽洁的离任,有业内人士表示:“没想到会这么快走,可能跟鑫元的风格、文化的变化有关系,这几年鑫元的风格、文化有些不一样,从鑫元基金的一些人员变动,产品线的布局都能看出来。”
“还有如果从规模和利润去看,可以发现这几年虽然规模增长很快,但实际上利润并没有增加。”
至于张丽洁的下一站,业内传言其或将前往信达澳亚基金担任副总,不过信达澳亚基金对此未予确认。
鑫元基金这些年有何变化?
张丽洁任职总经理时间并不长,因此要说鑫元基金风格、文化的变化,就不得不提鑫元基金的另一位高管――董事长龙艺,龙艺来到鑫元基金之后,提出了“二次创业”。
其中一大变化体现在规模上,龙艺是在2021年4月来到鑫元基金,Wind数据显示,截至2021年6月底,鑫元基金公募基金的管理规模约为515亿元,但到2022年底时,规模升到了1091亿元,增幅超过100%,而到了2023年底时,规模进一步攀升到了1642亿元。
这般增速确实明显,但进一步分产品来看,2021年6月底时,货币基金规模还只有159亿元,但截至2023年底时,货币基金的规模达629亿元,占比接近40%。
同期(2021年6月底至2023年底),公司债券基金的规模从347亿元大增至984亿元,而股票型基金和混合型基金的规模仅从0.21亿元和8.68亿元分别增至截至3.72亿元和25.58亿元。
值得一提的是,龙艺来到鑫元基金之后,还曾公开表示,要加强鑫元权益投资能力建设,也希望在量化产品方面做出特色。不过在上述业内人士看来,“鑫元想在固收、量化、权益各有所长,但感觉铺得太大,也有些着急,比如量化投入很多,但也还没有做起来。”
另一大变化体现在人员流动方面,记者注意到,鑫元基金这几年的人员增加比较明显,最新的备案人员数量已经有200多人,不过有的来了没多久之后就又走了。
比如2021年10月开始出任鑫元基金副总经理的罗杰,到2023年3月17日就因个人原因离任了,整个任期仅有一年多。
值得注意的是,罗杰原来在多家机构都是做固收总监或固收投资部总经理,来到鑫元基金之后,虽然也担任固定收益部总监,但却连权益也一起管。其曾担任鑫元核心资产、鑫元专精特新混合这两只权益基金的基金经理,目前鑫元核心资产已经清盘,鑫元专精特新混合截至今年5月31日的累计净值不足5毛。
总的来说,虽然鑫元基金这几年从规模和人员数量来看,都在不断增加,也迈入了“千亿基金公司”的行列,但浮现出来的问题不少。
另外,公司营收这几年处于增收不增利的状态。南京高科(600064)2022年报显示,截至2022年底,鑫元基金资产总额39.6亿元,全年实现营业收入4.27亿元,净利润为1.68亿元。而截至2023年底,鑫元基金资产总额44.7亿元,全年实现营业收入达6.15亿元,但净利润却为1.6亿元。
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