兖矿能源(01171)发布公告,于2024年6月3日,该公司与配售代理订立配售协议,配售代理有条件同意作为该公司的独家配售代理,尽力促使不少于六名承配人(其与其最终实益拥有人(如适用)将为独立第三方)以配售价每股配售股份17.39港元购买2.85亿股配售股份,或如未能促使承配人购买,则由配售代理自行购买配售股份。
配售股份占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股股份数目的约9.09%及已发行股份数目的约3.69%。配售价为每股配售股份17.39港元,较6月3日收市价19.30港元折让约9.90%。
待完成后,预期配售事项所得款项总额及所得款项净额(经扣除配售佣金及配售事项的其他相关成本及开支)将分别约为49.56亿港元及49.29亿港元。按此基准,每股配售股份的净发行价将约为17.29港元。
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