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IT之家 5 月 30 日消息,阿里巴巴在港交所发布公告,宣布完成发行可转换优先票据。
阿里巴巴表示,公司已向美国证交会提交 6-K 表格,关于已完成私募发行本金总额为 50 亿美元(当前约 363 亿元人民币)于 2031 年到期的利率为 0.50% 的可转换优先票据,其中包括初始购买者充分行使额外购买最多 5 亿美元(当前约 36.3 亿元人民币)本金总额的票据之权利。
阿里巴巴美股今日报收于 79.06 美元每股,市值达 1911.82 亿美元(IT之家备注:当前约 1.39 万亿元人民币)。
据介绍,本次可转换优先票据年息为 0.25% 到 0.75%,期限为七年,前五年不可赎回。条款显示,这些票据将有 30% 到 35% 的转换溢价。
此前在 5 月 21 日,京东也宣布***发行可转债。市场预计后续美团、腾讯等公司也有可能跟进发行类似可转债。
阿里巴巴在公告中表示,***将票据发行所募集的资金净额用于:在票据发行定价的同时,根据现有股份购回***购回若干阿里巴巴美国存托股份;为不时根据该公司现有股份购回***而进行的进一步股份购回提供资金;为订立限价看涨***需成本提供资金。
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