快讯摘要
Markit综合PMI初值达54.4,创2022年4月以来新高,美联储首次降息预期推迟至12月。国内大模型价格战因DeepSeek V2低价策略而起。市场关注高分红板块及科技硬件、消费电子等结构性机会。
快讯正文
海外Markit综合PMI初值达54.4,创2022年4月以来新高,美国PMI数据暗示通胀反弹,市场预估美联储首次降息时间推迟至12月。
国内AI应用市场迎来价格战,DeepSeek V2的API定价为1元/百万Tokens,多家国内互联网大厂随之降价。
中金公司分析指出,在市场盘整背景下,投资者应关注结构性机会。高分红板块,包括传统电信、能源和公用事业,以及部分互联网、耐用消费品和日常消费品,因现金流稳定和股东收益高,可能成为市场关注焦点。
此外,科技硬件、消费电子如AIPC,以及受益于出海的龙头企业和与出行、旅游和休闲***产品相关的消费服务板块,预计将成为投资结构中的主要选择。