马斯克打造“算力超级工厂”,芯片和算力重要性凸显!倒逼国产企业自立自强,AI算力有望迎来配置机遇

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  周六(5月25日)最新消息,近日,特斯拉CEO马斯克在向投资者做演示时表示,其旗下人工智能初创公司xAI,正***建造一台规格惊人的超级计算机,为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力。并表示,这将成为 “算力超级工厂”。

  此前,马斯克表示,训练Grok 2型号需要约2万个英伟达H100 GPU。有分析人士指出,“算力超级工厂”需要大量抢购英伟达的芯片。无论是OpenAI及其盟友微软,还是谷歌、亚马逊、Meta、xAI,其AI军备竞赛都离不开英伟达的芯片。

马斯克打造“算力超级工厂”,芯片和算力重要性凸显!倒逼国产企业自立自强,AI算力有望迎来配置机遇
(图片来源网络,侵删)

  值得注意的是,由于美国的限制政策,英伟达较为先进的芯片,如H100等芯片,无法供应给中国,***给中国的H20的综合算力仅相当于H100的20%左右。所幸,或由于国产华为Ascend 910B芯片的亮眼表现,英伟达H20系列因需求不佳,已经下调了相关芯片价格。可见半导体芯片和算力领域,自主可控和科技创新的重要性。

  长城证券认为,AI大模型迅速革新,算力需求大爆发,将带动市场对算力产业发展的信心。国内AI算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐,以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商,或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局,加快自身技术发展及业绩提升,长期受益于行业发展。

  天风证券表示,近日英伟达财报超出市场预期,叠加市场风格有望回归,AI算力有望迎来走强,展望后续3-6个月,二季度业绩有望在市场中持续表现优异,产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证,置信度提升后,有望推动AI算力个股往2025年业绩估值切换。

  华金证券指出,产业催化上,7大海外科技巨头一季度利润平均增速高达78.2%,海外AI大模型迭代更新、AI手机、AI PC等新产品加速落地。政策方面,7月重要会议可能会进一步强调科技创新,在重要会议来临前,科技创新相关的利好政策可能会不断的出台和落地。经济和盈利基本面上,经济可能继续修复,TMT中报业绩可能有所回升。因而,TMT仍可能有配置机会。

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  数据、图片来源:Wind、沪深***、华宝基金等。

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